1. Шукати унікальні можливості

Як приклад, Іван Лозовий згадав події весни 2020 року, коли світом ширилася пандемія коронавірусу. Передчуваючи зміни в житті людей, зокрема зростання кількості онлайн-покупок, він інвестував в акції південноамериканської компанії «MercadoLibre», яка спеціалізується на електронній комерції.

2. Цікавитися не лише компанією, а й усією сферою, у якій вона працює

Хоча Іван Лозовий віддає перевагу інвестиціям у компанії з різних сфер, він наголошує, що навіть у випадку спеціалізації на одній галузі важливо цікавитися діяльністю не лише тієї компанії, яка привернула вашу увагу, а й усього сектору.

3. Звертати увагу не на показники, а на менеджмент компанії

«Мене більше цікавить те, як працює менеджмент, ніж поточні показники компанії. Адже його завдання якраз і полягає в тому, щоб ці показники змінити», — пояснює свою думку фахівець.

4. Переглядати свою стратегію

Інвестиційна діяльність повинна починатися зі створення стратегії, водночас вона не має бути сталою, її повсякчас треба переглядати.

5. Покладатися в першу чергу на себе

Іван Лозовий переконаний, що навіть якщо ви співпрацюєте з компаніями, які управляють вашими інвестиціями, усе одно не потрібно втрачати пильність, натомість залишатися в процесі. Можна дослухатися до порад, але рішення в будь-якому разі ви ухвалюєте самостійно.

Окрім того, фахівець поміркував на тему найбільш вартісних активів, запропонувавши до уваги слухачів власний рейтинг:

1. антикваріат (ці речі існують у певній кількості, яка вже точно не збільшиться);
2. нерухомість;
3. дорогоцінне каміння та метали;
4. стартапи (у цій сфері можна як отримати величезні заробітки, так і все тратити);
5. криптовалюта (хоча сам Іван Лозовий не готовий у неї інвестувати, бо за нею «нічого не стоїть»);
6. фінансові інструменти (наприклад, облігації або акції компаній).

Про лектора

Іван Лозовий — український громадський активіст, політик, бізнес-консультант, юрист-міжнародник, журналіст.

Народився та виріс у Нью-Йорку, США. У 1991 році переїхав на постійне місце проживання до Києва, де працював у Народному русі України. У 1997 році відмовився від американського громадянства та прийняв українське.

Заснував Інститут державності та демократії та БО «Благодійний фонд імені Івана Григоровича Лозового» на честь свого батька. Як бізнес-консультант співпрацював з іноземними партнерами. Кілька разів балотувався до Верховної Ради України. У 2017 році вступив до партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Член НСЖУ, головний редактор газети «Правдиве слово від Івана Лозового».

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ Лозовий як меценат допомагає Збройним Силам України.

Книжкові та відеорекомендації

• Бенджамін Грем «Розумний інвестор» (The Intelligent Investor, Benjamin Graham)
  Настільна книга для всіх, хто хоче зрозуміти практичні аспекти інвестиційної діяльності та досягти в ній успіху. «Фондовий ринок схожий на маятник: постійно розгойдується від необґрунтованого оптимізму до безпідставного песимізму. Розумний інвестор натомість має бути реалістом, який купує в песимістів і продає оптимістам», ― стверджує Бенджамін Грем.
• Dragons' Den ― британське реаліті-шоу про бізнес, яке базується на оригінальному японському шоу Money Tigers. Учасники програми представляють свої бізнес-ідеї групі з п’яти заможних інвесторів – «драконів», які можуть запропонувати їм фінансові інвестиції в обмін на частку в компанії. Шоу з’явилося на екранах у 2005 році.
• Shark Tank — американська франшиза японського реаліті-шоу про бізнес Money Tigers, яке вийшло на екрани в серпні 2009 року. Підприємці так само презентують свої ідеї перед групою з п’яти інвесторів ― «акул», які вирішують, чи варто інвестувати в їхні компанії.
• Warren Buffett: How Most People Should Invest in 2023 https://www.youtube.com/watch?v=5RJF9G0FECs
  Уоррен Баффет (СЕО Berkshire Hathaway) ― найуспішніший у світі фахівець з вибору акцій. Проте для більшості інвесторів він рекомендує пасивне інвестування через індексні фонди. Оскільки фондовий ринок у 2022 році обвалився на 20 %, чи 2023 рік стане прекрасною можливістю для інвесторів фондового ринку?